Big Data (både struktureret og ustruktureret) har forstyrret de metoder, hvormed porteføljeforvaltere nu måler risici involveret i deres investeringsportefølje. Mange af disse bruger prædiktiv analyse til at forudse et resultat. Når det er sagt, har et stadigt stigende antal softwareprogrammer fra førende mærker gjort et valg noget vanskeligt. Zoom Investment Portfolio Manager forenkler denne opgave.

Zoom Investment Portfolio Manager

En ideel investeringsporteføljeforvalter bør effektivt implementere rigtige porteføljestrategier ved at bruge de tilgængelige ressourcer. Desuden bør den understøtte informationsnøjagtigheden i realtid og have intuitive værktøjer, der er nemme at lære. Zoom Investment Portfolio Manager tilbyder alle disse fordele i en enkelt pakke. Det kan bruges til at administrere dine investeringer i aktier, aktier og fonde.

Et særligt kendetegn ved dette værktøj er, at i modsætning til webbaserede porteføljer, der gemmer information i skyen eller nogle servere, gemmer Zoom , data på din computer og dermed holder dem fortrolige.

Desuden giver det dig mulighed for at administrere mere end én portefølje på samme tid. Om nødvendigt kan du få adgang til den detaljerede visning af hver portefølje sammen med deres transaktioner.

Opret en ny portefølje

Du kan starte forfra ved at oprette en ny portefølje. Indtast blot^(Simply) de nødvendige oplysninger om navnet og vælg valutaen. Du bør indstille valutaen for hver portefølje og om "Priser i pence". Du skal også indstille din lokale ^(Options)valutakode^{(Currency Code)} i Porteføljeadministratorindstillingerne^{(Portfolio Manager)} . For eksempel,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pund Sterling osv

Nu, hvis du har investeringer i andre valutaer end dem, der er nævnt ovenfor, skal du oprette en separat portefølje for hver valuta og indstille det korrekte udenlandsk valutasymbol i den portefølje.

Ligeledes skal du, når du indtaster køb og salg af udenlandske investeringer, indtaste omkostninger, provenu, provision og skattebeløb i din lokale valuta. Dette er et forsøg på at gøre processen med at beregne dine kursgevinster til din årlige selvangivelse^{(Tax Return)} korrekt og problemfrit.

Når du er konfigureret, er du klar til at tilføje transaktioner til dine porteføljer. I øjeblikket understøttes følgende typer kapitaltransaktioner,

1. Købe
2. Sælge
3. Dele

Andre typer transaktioner kan understøttes gennem køb^(Buy) eller salg^(Sell) .

Når dine investeringspositioner er klart defineret, skal du gå videre og klikke på fanen 'Research'^{(Research tab’)} nederst for at få online information om dine beholdninger.

Du har fuld kontrol over din investeringsprofil. Du kan konfigurere forskellige muligheder relateret til

1. Salgsstillinger
2. Tjek for eventuelle opdateringer i priser
3. Justering af kassebeholdning
4. Flytning af den valgte position til en anden portefølje
5. Få en komplet oversigt over hver portefølje med detaljer om de samlede omkostninger, gevinst osv.

Ud over de ovenfor diskuterede funktioner, lader Zoom Investment Portfolio Manager dig oprette en ' Overvågningsliste^(Watchlist) ', der hjælper med at sammenligne investeringer, før du træffer investeringsbeslutninger eller laver en smule research i potentielle investeringer, når markeder er lukkede.

Under fanen Overvågningsliste^(Watchlist) kan du angive forskellige aspekter relateret til en virksomhed, såsom Højt^(High) mål, Lavt^(Low) mål, PE osv.

Til sidst er der fanen kontantregnskab. Det giver et komplet overblik over alle Køb^(Purchases) og salg justeret på Porteføljekassens^(Portfolio) saldo, og holder styr på dine uinvesterede kontanter. Som standard tilbyder den dual mode

Simpel tilstand^{(Simple mode)} – her skal du blot rette saldoen, når den ændres ved kontantjusteringer (såsom udbytte eller hævninger).

Detaljeret kontantvisning^{(Detailed Cash View)} – du kan indtaste individuelle udbytter og andre kvitteringer eller betalinger.

Du kan til enhver tid skifte mellem tilstanden "Simple" og "Detailed".

Rapporterne genereret af Zoom Investment Portfolio Manager for forskellige stillinger, herunder detaljer om transaktioner og udbytte, kan eksporteres til CSV -filformat.

Hvis du tror, ​​du har brug for en gratis porteføljestyringssoftware, kan du prøve det. Du kan downloade det fra sourceforge.net .

TakeStock 2 er en anden gratis software til personlig investeringsstyring, som du måske vil tjekke ud.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

Related posts

• Neat Download Manager til Windows 10 vil fremskynde dine downloads

• StorURL: Bogmærkehåndtering på tværs af browsere til Windows 10

• F-Secure KEY: Password Manager freeware til Windows 10

• Unreal Commander er en gratis filhåndteringssoftware til Windows 10

• Recycle Bin Manager til Windows 10: RecycleBinEx & BinManager

• Belarc Advisor er en komplet System Manager & Auditor til Windows 10

• SnapTimer er en gratis Countdown Timer-software til Windows 10

• One Commander er en gratis alternativ filhåndtering til Windows 10

• Win Update Stop: Deaktiver Windows-opdateringer på Windows 10

• ClickChart er en gratis Diagram & Flowchart-software til Windows 10

• SynWrite Editor: Gratis tekst- og kildekodeeditor til Windows 10

• Sådan redigeres eller ændres systemoplysninger i Windows 10

• Balabolka: Bærbar gratis tekst til tale-konverter til Windows 10

• Bloker programmer fra at køre i Windows 10 ved hjælp af AskAdmin

• Gratis PDF-kompressor for at reducere PDF-filstørrelsen i Windows 10

• Tiny Hot Corners lader dig tilføje GNOME-lignende Hot Corners til Windows 10

• Bedste gratis Drone Mapping-software til Windows 10

• Q-Diris er et Quad Explorer-erstatningsfreeware til Windows 10

• Long Path Fixer Tool vil rette Path Too Long-fejl i Windows 10

• Sådan flytter du installerede programmer til et andet drev i Windows 10